
投资热度高涨的β,以及国产替代空间打开的α;半导体设备方向,作为算力等上游,也同样受益于AI景气和投资热度延续的β和国产替代逻辑支撑的α,同时还受益于存储等国产链上市的资本市场热度抬升。 杨维维:目前主要看好国产算力,以及晶圆厂扩产受益环节。 一是国产算力,随着海外大模型Coding和Agent能力的跨越式提升,大模型逐渐成为新的生产力工具,而国产大模型的追赶对国产算力的拉动远未触及天花板。
追踪芯片产地并与供应商协调生产。而积极扩大美国产能的企业,如台积电、美光科技和格芯,可能从中受益。 该计划可能与特朗普此前提出的“对不加大美国投资的企业征收近乎100%芯片关税”构想相呼应。特朗普近期还公开表扬了苹果CEO库克在美国的投资,同时继续敦促科技公司增加本土生产。 美国此前通过《芯片法案》向制造商提供数十亿美元补贴,但不少企业抱怨客户仍更倾向购买海外低价产品。新政若实施,或将成为特朗
(ING)经济学家卡斯滕・布热斯基认为,对中东地区油气的依赖,使欧盟成为受伊朗冲突外溢影响 “最严重的主要经济体”。 彭博经济研究院的安东尼奥・巴罗佐与西蒙娜・德莱・基亚耶表示:“若冲突短暂、能源价格仅小幅上涨,冲击将可控。但战争若持续,导致油气价格居高不下,各国政府可能被迫增加支出,以保护民众免受成本上涨影响,同时令现任领导人面临压力。” 今年欧洲经济前景本已好转,德国及其他国家增加政府支出
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